小编： 港龙中国地产集团股份有限公司（「港龙中国地产」或「公司」，股份代号： （6968.HK）于本月就其于 2021 年 11 月发行本金 1.58 亿美元的优先票据向 合资格的票据持有人提出
港龙中国地产集团股份有限公司（「港龙中国地产」或「公司」，股份代号： （6968.HK）于本月就其于 2021 年 11 月发行本金 1.58 亿美元的优先票据向 合资格的票据持有人提出有条件要约票据交换建议，票据价格过去一段时间皆维 持在大约 99-101 水平。要约提出后，已获大部分投资者同意，预计 2022 年优 先票据交换要约将在 本 月上旬完成。
港龙中国地产提出要约交换须取得不少于票据面值金额 1.42 亿美元（即现 有票据总额的 90%）的票据持有人同意本次交换，同意交换的票据持有人可换回 同等面值金额的新票据，加上所有到期利息将以现额方式在交换日准时支付。新 的公司票据年期为 364 天，年利率为 13.5%，新票据会在新加坡证券交易所挂牌 交易。公司已委任了国泰君安证券（香港）有限公司及招商国际融资有限公司担 任本次交易的经办人。
港龙中国地产在本次交换要约的目的是为现有票据进行再融资并改善其债 务结构，更稳定地发展并加强其资产负债表及改善现金流管理。新票据也会是 公司在境外唯一的带息负债。 根据公司于 2022 年 8 月 25 日公布的 2022 年中 期业绩公告，公司一直积极监控及管理各项财务比率指标，「三条红线」全部指 标维持「绿档」达标水平。于 2022 年 6 月 30 日，公司净负债率维持在 24%的 低水平；由于有更多项目交付、非控股股东注资以及总负债减少，公司扣除合约 负债后的资产负债率亦下降至 59%（于 2021 年 12 月 31 日：64%），保持在行 业较低水平。集团总现金短债比上升至 3.7 倍(于 2021 年 12 月 31 日：2.5 倍)。公司将继续通过营运资金管理政策，有效管理营运资金，并继续利用可得 财务资源，使得资金流动性持续加强 。
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