小编： 停牌近4个月后，中国重工601989股吧)终于揭开了其“资本市场重大无先例事项”谜底
停牌近4个月后，中国重工601989股吧)终于揭开了其“资本市场重大无先例事项”谜底。
9月10日晚间，中国重工披露了募资近85亿元的定增预案，其中逾30亿元用于收购超大型水面舰船等军工重大装备总装业务及资产。此举开创了中国重大军工资产证券化的先河，并将开启新一轮军工重组的大幕。
专家指出，中国重工此次将注入超大型水面舰船等军工重大装备总装资产，确实让市场惊喜，这无疑是中国军工业资产证券化的里程碑事件。而其深层次背景，是以航母装备为核心的，我国海军装备升级换代的迫切需求。其中蕴含诸多投资机会，一些为航母配套的企业都有望借机得到新一轮发展。
中国重工9月10日晚发布公告，公司拟以不低于每股3.84元的价格向10家特定对象发行22.08亿股，募集不超过84.8亿元资金。其中32.75亿元用于收购大船集团、武船集团军工重大装备总装业务及资产；26.61亿元用于军工军贸装备和军民融合产业技术改造项目；另外不超过25.44亿元用于补充流动资金。大船集团和武船集团均为上市公司控股股东中船重工集团的子公司，本次收购构成关联交易。
最牵动投资者神经的无疑是大船集团、武船集团军品业务的注入。这一利好消息立即受到资本市场追捧：9月11日，停牌近4个月的中国重工复牌当天即开盘涨停，最多时以1300多万手封停涨停板，追捧的资金量超过70亿元；9月12日，中国重工再次直封涨停板。
据介绍，大船集团是目前我国最大的水面舰艇建造基地，主要从事研制、生产超大型水面舰船、导弹驱逐舰、油水补给舰等各类各型号的大型水面、军辅船舶产品业务；武船集团则是以造船为主的大型现代化综合性企业和重要的军工生产基地，主要从事水面、水下军用舰艇及辅助舰船的总装和配套生产业务。
中国海军军事学术研究所研究员李杰表示，大船集团是“辽宁舰”航母的改装地，而武船集团也参与了“辽宁舰”辅助战舰的改造，因此媒体很容易往航母上想。
事实上，媒体的猜测并非空穴来风。早在5月中旬，中国重工宣布股票停牌就引起媒体的关注。中国重工当时给出的理由是，筹划“境内资本市场重大无先例事项”、“涉及军工重大装备总装业务”。
其间，英国《简氏防务》周刊引用美国数字地球公司拍摄的地球卫星照片称，上海一家造船厂已经开始为中国海军建造第一艘本土航母。俄罗斯《军工信使》周报称，坐拥全球最大的舰船制造实力，北京很快就能造出总量仅次于美国的全球第二大舰队，中国海军今后的发展方向无疑是造航母。
众所周知，航母编队一直是世界上最昂贵的军事装备。那么，建造一支航母编队究竟需要多少钱？
一位不愿具名的券商分析师认为，如果按照世界平均水平，预计未来与“辽宁号”航母配套的舰艇大约在10艘左右，加上造价数亿美元的核动力潜艇等，估计中国的航母编队造价为150亿～220亿美元。
上述分析师表示：“中国重工获得辽宁号航母编队配套舰艇的订单是板上钉钉的事，且中国仍有增加航母编队的需求。”
中国重工也在定增预案中做了这样的陈述：“根据国内外军事专家推测，从几大海域保护角度考虑，我国需要3艘以上航母；从形成战斗力的角度考虑，在未来的5～10年中，我国很可能进一步自主建造一艘或多艘国产航空母舰以及与之配套的战斗群。根据国外经验，建造航母编队对国家整个产业升级起着极为重要的拉动作用，每支航母编队造价近200亿美元。”
“即便只增加一支航母编队，以中国重工A股第一军工股的地位，上市公司也能从中分得近千亿的大蛋糕。”上述分析师表示。
而中国重工对军品订单的增加也颇有信心。在9月11日的投资说明会上，中国重工董秘郭同军透露，公司目前军品订单占比两成左右，2015年将达到三成。
“照此推算，中国重工2013年的军品订单将贡献100亿元以上的营收，2015年将有望超过250亿元。”上述分析师预计。
香港《成报》认为，此交易的深层次背景，是以航母装备为核心的，中国海军装备升级换代的迫切需求，其中蕴含诸多投资机会，一些为航母配套的企业都有望借机得到新一轮发展。
据东方证券研究报告，按照受益程度来看，船舶制造、飞机及发动机制造是受益于航母最大、上市公司价值提升最明显的板块。航母及编队舰艇占航母产业链价值的三分之二，航母建造主要是由中船集团、中船重工来完成，因此两大船舶集团受益空间巨大。
航母建造显然是重大项目，为此两大造船集团将充分调动一切资源，旗下公司几乎都参与配套，包括几家上市公司，如中船集团旗下的中国船舶600150股吧)、中船股份600072股吧)、广船国际600685股吧)，以及中船重工旗下的风帆股份600482股吧)。
除了航母及相关舰艇的建造，舰载机产业也是最被看好的板块，目前涉足舰载机产业的上市公司主要有中航飞机000768股吧)、哈飞股份600038股吧)、洪都航空600316股吧)。其中洪都航空生产的出口型猎鹰L-15教练机，被认为有望改进用于首艘航母舰载机训练。
航母建造是一个异常庞大的系统工程，涉及的产业和企业众多。军事战略学者赵楚、军科院少将罗援等表示，中国首艘航母“辽宁号”最大的意义，就是通过改建成功，中国逐步建立了完整的航母产业链，具备了从设计、制造到原材料和施工工艺的实战经验，这为中国未来同级或升级型航母的建造提供了强大的基础，也大大缩短了设计制造和施工工期。
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